UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA GESTION DE PATRIMOINE
Jacom Patrimoine est une structure de conseil indépendante. Notre mission est d’accompagner nos clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine dans un environnement fiscal et juridique complexe.
Notre singularité tient principalement dans nos valeurs et notre orientation vers une finance durable. En effet, la société fait face à des enjeux sociaux et environnementaux profonds.
Nous sommes convaincus que l’investissement doit intégrer ces changements pour constituer un levier fort d’accélération vers un modèle économique durable.
NOS VALEURS
PROXIMITÉ
INTÉGRITÉ
EXPERTISE
CONSEILLER EN INVESTISSMENT
RUDY GIRAUD-RICCHINI
Diplômé d’un Master en Finance de l’Université Paris Panthéon-Assas, Rudy a mené plusieurs missions dans des établissements de gestion privée et de gestion d’actifs au sein des groupes Lazard Frères Gestion, Portzamparc Gestion et Banque Populaire. Il a également accompagné la création et le développement de solutions de « club-deal immobilier » pour un groupe immobilier lyonnais.
Souhaitant développer une société qui lui ressemble, très proche de ses clients, il décide de fonder Jacom Patrimoine.
NOTRE PROCESSUS
Dans le but de vous fournir un conseil efficient, nous avons développé une démarche en 4 étapes :
RENCONTRE
Lors du premier échange, nous analysons votre situation
OBJECTIFS
Nous étudions différentes solutions avec nos partenaires pour réaliser vos objectifs
OPTIMISATION
Nous mettons en œuvre la stratégie que nous aurons retenu ensemble
SUIVI
Nous vous proposons un bilan régulier pour vous informer de l’état de vos investissements et des nouvelles opportunités
NOS PARTENAIRES
Notre savoir-faire dans le secteur de l’immobilier et sur les marchés financiers nous ont permis de sélectionner progressivement des partenaires fiables. L’expérience capitalisée avec chacun d’eux garantit la qualité de nos partenariats. Jacom Patrimoine reste en veille permanente et diversifie son offre pour mieux répondre à vos attentes.
Les experts : nous saurons vous recommander des avocats fiscalistes, experts comptables et notaires reconnus qui maitrisent les montages préconisés par Jacom Patrimoine.
STATUTS & CERTIFICATIONS
L’émergence de nombreux réseaux de vente en gestion privée a donné à certains conseillers la possibilité d’exercer sans accréditation et donc sans connaissances juridiques, fiscales et financières.
A contrario, notre cabinet ne possède aucun lien capitalistique avec les différents fournisseurs de produits. Nous exerçons notre activité en toute objectivité et indépendance pour répondre à vos attentes.
La gestion de patrimoine étant pluridisciplinaire, nous sommes encadrés et contrôlés par trois organes différents :
ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance) enregistré auprès de l’ORIAS sous le n°21001126
AMF (Autorité des marchés financiers) Affiliation à la Compagnie des CGP-CIF
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
Nous respectons également les législations concernant les Transactions Immobilières (sans maniement de fonds) sous couvert de la carte professionnelle n° CPI 6901 2021 000 000 013 délivrée par la CCI de Lyon le 25/01/2021, et la protection des données à caractère personnel.
Nous bénéficions enfin d’une Garantie Financière (115 000 €) et d’une Responsabilité Civile Professionnelle ( 2 000 000 €) auprès de MMA IARD – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9